核心逻辑
负荷/需求侧管理：重磅文件发布，凸显需求响应重要性，虚拟电厂是重要参与主体。
(资料图片仅供参考)
5月19日，国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告。
文件重点新增了“需求响应”章节，突出了新型电力系统中负荷管理及需求响应的重要性，今年全国电力供需形势持续偏紧，负荷侧调节是能源保供工作的长效举措，我们预计后续各省相关细则文件有望持续落地。
文件强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体，虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。
电价：第三轮输配电价改革开启，为推进电力市场奠基。
5月15日，发改委价格司颁布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》。我们认为，本轮输配电价改革理顺了输配电价结构，有利于电价浮动、有利于加快推动电力市场建设；调节性成本单列，体现出未来用户为调节性资源（如虚拟电厂）付费的趋势。
各地峰谷电价差保持扩大趋势。根据CNESA统计，2023H1全国19个地区峰谷电价差超0.7元/kWh；2023年5月超2/3区域较去年同期峰谷价差拉大。
新型电力系统：当前至2030年，将是新型电力系统的【加速转型期】。
6月2日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，制定新型电力系统“三步走”发展路径，当前至2030年，将是新型电力系统的【加速转型期】，我们预计能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。
投资建议：重点关注电力市场化标的国能日新、用户侧/微电网标的安科瑞、配网/虚拟电厂标的东方电子、用户侧/虚拟电厂标的朗新科技。受益标的还包括：国网信通、国电南瑞、南网科技、恒实科技、远光软件、特锐德、威胜信息等。
风险提示：1）政策落地不及预期；2）新型电力系统技术发展不及预期；3）电力市场改革不及预期；4）市场系统性风险等。
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